•  
       
Сегодня курс доллара не смог продолжить рост

Сегодня курс доллара не смог продолжить рост

Валютный рынок в ожидании релиза протокола заседания ...

Валютный рынок в ожидании релиза протокола заседания ...

Российские фондовые индексы снижаются, инвесторы взяли ...

Российские фондовые индексы снижаются, инвесторы взяли ...

Поведение курса рубля контролируют нефтяные игроки

Поведение курса рубля контролируют нефтяные игроки

Рубль укрепляется осторожно

Рубль укрепляется осторожно

   Абсолют Банк разместил ипотечные облигации объемом 4,964 млрд. рублей

Абсолют Банк разместил ипотечные облигации объемом 4,964 млрд. рублейАбсолют Банк разместил неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя. Размещение прошло по открытой подписке на Московской бирже. Объем выпуска составил 4,964 млрд. рублей.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36524-R.

Номинальная стоимость одной облигации - 1 тысяча рублей. Юридическая дата погашения – 11 сентября 2043 года, расчетная дюрация - 3 года.

Сделка структурирована и реализована с рядом новаций. В частности, предусмотрена амортизация, как старшего транша, так и младшего долга, которая будет идти пропорционально погашению облигаций. Размер резервного фонда специального назначения составил 4,7%.

Высокое качество ипотечного портфеля, высокий уровень кредитной поддержки и инвестиционный рейтинг облигаций (Ваа3 по Moody’s) позволили разместить ипотечные бумаги с переподпиской по ставке купона в размере 9,85% годовых.

Абсолют Банк в очередной раз доказал, что остается в пуле ведущих игроков среди российских коммерческих банков на рынке ипотечной секьюритизации. Организатором сделки выступил Райффайзенбанк, организаторами выпуска облигаций – Райффайзенбанк и Абсолют Банк, юридическим консультантом – ЕПАМ, резервным сервисером выступило АИЖК. При размещении облигаций интерес к ним был проявлен не только традиционными участниками рынка, но и новыми инвесторами, доля которых среди участников составила порядка 25%. Этот факт так же подтверждает успешность размещения.

В марте и декабре 2013 года Абсолют Банк разместил два выпуска ипотечных ценных бумаг объемом 12,3 млрд. рублей (полное погашение состоится 12 ноября 2040 года) и 8,2 млрд. рублей (полное погашение состоится 12 августа 2041 года), соответственно. В декабре 2014 года был размещен еще один выпуск жилищных облигаций объемом 6,9 млрд. рублей (полное погашение состоится 11 сентября 2042 года). Данные выпуски облигаций были включены в ломбардный список ЦБ РФ.

«Абсолют Банк – постоянный участник рынка ипотечных облигаций. Эта сделка стала четвертой с 2013 года. Рейтинг выпуска выше суверенного уровня и соответствует критериям, позволяющим институциональным инвесторам включать эти облигации в свои портфели. Как и предыдущие выпуски, текущий также соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России. Спрос со стороны инвесторов превысил размер размещаемого выпуска практически в 2 раза», - отмечает заместитель председателя правления Абсолют Банка Максим Возный.

«Сделка ИА Абсолют 4 является знаковой, поскольку как по структуре, так и по итогам своего размещения дает четкие ориентиры для всех участников рынка секьюритизации от банков–оригинаторов до потенциальных покупателей ипотечных ценных бумаг», - отмечает исполнительный директор, руководитель секьюритизации Райффайзенбанка Раис Мухаметов.
_________
Материал предоставлен,
Управлением внешних коммуникаций,
Абсолют Банк
03.10.2016
 

 

Другие отчеты и новости компаний

    «Роснефть» покупает «Башнефть»?

    По заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева, приватизация «Башнефти» и «Роснефти» может произойти до конца года. И если с «Роснефтью» ситуация непростая – покупатель до сих пор не найден, то с «Башнефтью», похоже, ситуация решённая, так как,


    «Башнефть» продадут своим

    Российский фондовый рынок в понедельник открылся в хорошем настроении. К настоящему времени ведущие биржевые индексы торгуются без единой динамики. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Башнефти», растущие на новостях о готовности властей


    ТОП 10: Итоги сентября на фондовом рынке РФ

    По итогам месяца индексы ММВБ и РТС показали подъем, равный 0,06% и 4,86% соответственно. Надо отметить, что сентябрь стал месяцем рекордов для рублевого индикатора, но закончился он свечей «падающая звезда», показав едва заметный прирост. Такая


    Так прошла слава BlackBerry

    Еще лет 6-7 назад для любого менеджера или офисного сотрудника, особенно для финансиста, было весьма престижно быть владельцем модного и, по тем временам, практичного и удобного канадского смартфона BlackBerry. В России этот смартфон несколько лет


Котировки рынка от Investing.com Россия.

 


Популярные новости:


Абсолют Банк успешно разместил второй выпуск ипотечных ценных бумаг
Абсолют Банк успешно разместил второй выпуск ипотечных ценных бумаг общим объемом 8,2 миллиарда
UFS IC выступила со-организатором размещения облигаций
UFS IC выступила со-организатором вторичного размещения выпуска облигаций ЗАО «Гражданские самолеты
Долговые рынки: Вчера день рубль провел неудачно
День у российского рубля не задался и вчера, в итоге он сильно сдал по отношению к обоим
Долговые рынки: Ситуация с ликвидностью пока остаётся неплохой
Российский Минфин вчера очень достойно справился с аукционами по размещению ОФЗ, в итоге добившись
Долговые рынки: Смотря на межбанковские ставки, мы видим их смирное поведен ...
Сегодня «Русфинанс Банк» проведёт book building 5-летних облигаций 12-й серии на 3 млрд рублей.
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах